Genel Bakış
Pipeline aşamaları, iş sürecinizin adımlarını temsil eder. Platform, varsayılan aşamalarla gelir ancak ihtiyaçlarınıza göre bu aşamaları özelleştirebilirsiniz.Aşama Türleri
Sabit Aşamalar (Fixed Stages)
Sabit aşamalar, pipeline’ın temel yapı taşlarıdır:Silinemez
Bu aşamalar sistemin temel işleyişi için gereklidir
Konum Sabit
Her zaman belirli sırada kalırlar
İsim Sabit
İsimleri ve anahtar kelimeleri sabittir
Ekleme İzni
Aralarına yeni aşamalar eklenebilir
- Satış Pipeline
- Servis Pipeline
Satış Pipeline Sabit Aşamaları:
- Lead: Pipeline’ın başlangıç noktası
- Qualified: Niteliklendirilmiş fırsatlar için önemli
- Won: Başarılı satışların raporlanması için gerekli
- Lost: Kaybedilen fırsatların analizi için gerekli
Özelleştirilebilir Aşamalar
Sabit olmayan aşamalar tamamen size aittir:Düzenlenebilir
İsim, renk, açıklama değiştirilebilir
Silinebilir
İçinde ticket yoksa silinebilir
Yeni Eklenebilir
İhtiyacınıza göre yeni aşamalar eklenebilir
Sıralanabilir
Sabit aşamalar arasında sıralama yapılabilir
Aşamaları Görüntüleme
Pipeline Aşamaları Sayfasına Erişim
1
Pipeline sayfası
Sol menüden “Pipeline’lar” sayfasına gidin
2
Pipeline seçin
Bir pipeline seçin (Satış veya Servis)
3
Aşamaları Düzenle
Sağ üst köşede bulunan “Aşamaları Düzenle” butonuna tıklayın
Aşama Listesi
Açılan sayfada görüntülenen bilgiler:Aşama Sırası
Aşama Sırası
Soldan sağa doğru aşamaların sıralanışı
Aşama İsmi
Aşama İsmi
Her aşamanın adı
Aşama Rengi
Aşama Rengi
Görsel ayırt etme için renk kodu
Aşama Açıklaması
Aşama Açıklaması
Aşamanın ne amaçla kullanıldığını açıklayan metin
Sabit/Özelleştirilebilir İkonu
Sabit/Özelleştirilebilir İkonu
Aşamanın türünü gösteren işaret
Ticket Sayısı
Ticket Sayısı
O aşamada kaç ticket olduğu
Müşteri Sayısı
Müşteri Sayısı
O aşamada kaç farklı müşteri olduğu
Yeni Aşama Ekleme
Adım 1: Eklenecek Konumu Belirleyin
Yeni aşamalar, sabit aşamalar arasına eklenebilir.Yalnızca “Can Insert After” (Sonrasına Eklenebilir) işareti olan aşamaların sonrasına yeni aşama ekleyebilirsiniz.
Adım 2: Yeni Aşama Oluştur
1
Düzenleme sayfası
“Aşamaları Düzenle” sayfasını açın
2
Artı butonuna tıklayın
Eklemek istediğiniz aşamanın ”+” butonuna tıklayın
3
Form açılır
Yeni aşama formu açılacaktır
Adım 3: Aşama Bilgilerini Girin
Aşama İsmi (Zorunlu)
Aşamanın görünen ismini girin. Kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Örnek İsimler:- Satış Pipeline
- Servis Pipeline
- “Demo Planlandı”
- “Sözleşme Onayı”
- “Teslimat”
Aşama Rengi (Zorunlu)
Aşamayı görsel olarak ayırt etmek için bir renk seçin. Hex kod formatında (#RRGGBB) girilmelidir. Renk Önerileri:Mavi (#3B82F6)
Nötr, profesyonel
Yeşil (#10B981)
İlerleme, pozitif durum
Sarı (#F59E0B)
Dikkat gerektiren, bekleme
Turuncu (#F97316)
Öncelikli, acele
Kırmızı (#EF4444)
Kritik, sorunlu
Aşama Açıklaması (İsteğe Bağlı)
Aşamanın ne zaman kullanılacağını açıklayan bir metin girin. Örnek Açıklamalar:Adım 4: Aşamayı Kaydedin
1
Formu doldurun
Tüm gerekli bilgileri girin
2
Aşama Ekle
“Aşama Ekle” butonuna tıklayın
3
Otomatik kayıt
Yeni aşama, pipeline’ınıza eklenir ve değişiklikler otomatik olarak kaydedilir
Ardışık Aşama Ekleme
Birden fazla aşamayı art arda eklemek istiyorsanız:1
İlk aşamayı ekleyin
İlk aşamayı yukarıdaki adımlarla ekleyin
2
İkinci aşamayı ekleyin
İkinci aşamayı eklerken, ilk eklediğiniz aşamanın sonrasına ekleyebilirsiniz
3
Devam edin
Bu şekilde istediğiniz kadar aşamayı sırayla ekleyebilirsiniz
Mevcut Aşamaları Düzenleme
Özelleştirilebilir Aşamaları Düzenlemek
1
Düzenleme sayfası
“Aşamaları Düzenle” sayfasını açın
2
Düzenle butonu
Düzenlemek istediğiniz aşamanın “✏️ Düzenle” butonuna tıklayın
3
Bilgileri değiştirin
Aşağıdaki bilgileri değiştirebilirsiniz:
- İsim: Aşamanın görünen adı
- Renk: Aşamanın renk kodu
- Açıklama: Aşamanın kullanım amacı
4
Kaydet
“Kaydet” butonuna tıklayın
Sabit aşamaların düzenleme butonu görünmez çünkü bunlar düzenlenemez.
Aşama Silme
Silme Koşulları
Bir aşamayı silebilmeniz için şu koşulların tümü sağlanmalıdır:Özelleştirilebilir
Aşama özelleştirilebilir olmalı (sabit aşama olmamalı)
Ticket Yok
Aşamada hiç ticket bulunmamalı
Müşteri Yok
Aşamada hiç müşteri bulunmamalı
Silme Adımları
1
Düzenleme sayfası
“Aşamaları Düzenle” sayfasını açın
2
Sil butonu
Silmek istediğiniz aşamanın “🗑️ Sil” butonuna tıklayın
3
Onay
Onay dialogunda “Evet, Sil” butonuna tıklayın
4
Kalıcı silme
Aşama kalıcı olarak silinecektir
Ticket İçeren Aşamayı Silme
Eğer aşamada ticket varsa, doğrudan silemezsiniz. İki seçeneğiniz var:- Ticket'ları Taşı
- Ticket'ları Sil
Seçenek 1: Ticket’ları Başka Aşamaya Taşıyın
- O aşamadaki tüm ticket’ları görüntüleyin
- Ticket’ları tek tek veya toplu olarak başka bir aşamaya taşıyın
- Aşama boşaldıktan sonra silin
Aşama Sıralaması
Sabit Sıralama Kuralları
Pipeline aşamalarının sıralaması için önemli kurallar:
-
Sabit aşamaların sırası değiştirilemez
- Lead her zaman Satış Pipeline’ın başında kalır
- Won ve Lost her zaman Satış Pipeline’ın sonunda kalır
- New her zaman Servis Pipeline’ın başında kalır
- Resolved ve Closed her zaman Servis Pipeline’ın sonunda kalır
-
Özelleştirilebilir aşamalar sadece sabit aşamalar arasında sıralanabilir
- Qualified ile Won arasındaki özel aşamaların sırasını değiştirebilirsiniz
Manuel Sıralama (Sürükle-Bırak)
Özelleştirilebilir aşamaların sırasını değiştirmek için:1
Düzenleme sayfası
“Aşamaları Düzenle” sayfasını açın
2
Aşamayı sürükleyin
Aşama kartını fareyle tıklayın ve basılı tutun
3
İstediğiniz konuma taşıyın
İstediğiniz konuma sürükleyin
4
Bırakın
Bıraktığınızda sıralama otomatik olarak kaydedilir
Yalnızca sabit aşamalar arasındaki alanda sıralama yapabilirsiniz.
Pratik Örnekler
Örnek 1: Satış Pipeline Özelleştirmesi
Senaryo: SaaS ürünü satan bir şirketsiniz ve demo sürecinizi takip etmek istiyorsunuz. Çözüm:Demo Planlandı
Mavi renk - Demo randevusu alınmış fırsatlar
Demo Yapıldı
Yeşil renk - Demo tamamlanmış, teklif bekleyen fırsatlar
Teklif Gönderildi
Turuncu renk - Teklifin müşteriye gönderildiği fırsatlar
Örnek 2: Servis Pipeline Özelleştirmesi
Senaryo: Teknik destek sunan bir şirketsiniz ve sorunların teknik ekip tarafından incelenmesini takip etmek istiyorsunuz. Çözüm:Teknik İnceleme
Sarı renk - Teknik ekip tarafından analiz ediliyor
Test Ediliyor
Turuncu renk - Çözüm test ediliyor, müşteri onayı bekleniyor
Aşama Metrikleri
Her aşama için otomatik olarak hesaplanan metrikler:Ticket Sayısı
Ticket Sayısı
O aşamada bulunan aktif ticket sayısı. Silinmiş veya kapalı ticket’lar dahil değildir.
Müşteri Sayısı
Müşteri Sayısı
O aşamada en az bir ticket’ı olan benzersiz müşteri sayısı. Bir müşterinin birden fazla ticket’ı olsa bile bir kez sayılır.
Ortalama Süre
Ortalama Süre
Ticket’ların o aşamada ortalama ne kadar kaldığı (gün cinsinden). Bu metrik, süreç verimliliğini ölçmek için kullanılır.
En İyi Uygulamalar
Aşama Tasarımında
Aşama Yönetiminde
Düzenli Gözden Geçirin
Aşamaların hala kullanışlı olup olmadığını kontrol edin
Kullanılmayanları Temizleyin
Hiç kullanılmayan aşamaları silin veya birleştirin
Takım İle Tartışın
Aşama değişikliklerini takımla birlikte belirleyin
Dokümante Edin
Her aşamanın kurallarını ve kullanım amaçlarını yazılı hale getirin
Sorun Giderme
Aşama ekleyemiyorum
Aşama ekleyemiyorum
Olası Nedenler:
- Sabit bir aşamanın sonrasına eklemeye çalışıyorsunuz
- “Can Insert After” işareti olmayan bir aşamanın sonrasına ekliyorsunuz
- Yalnızca izin verilen konumlara aşama ekleyebilirsiniz
- Satış Pipeline’da Qualified ile Won arasına ekleme yapın
- Servis Pipeline’da In Progress ile Resolved arasına ekleme yapın
Aşamayı silemiyorum
Aşamayı silemiyorum
Olası Nedenler:
- Aşamada ticket var
- Aşama sabit olarak işaretlenmiş
- O aşamadaki tüm ticket’ları başka aşamaya taşıyın veya silin
- Sabit aşamalar silinemez, sadece özelleştirilebilir aşamaları silebilirsiniz
Aşama sıralaması değişmiyor
Aşama sıralaması değişmiyor
Olası Nedenler:
- Sabit bir aşamayı taşımaya çalışıyorsunuz
- Sabit aşamaların dışına taşımaya çalışıyorsunuz
- Sadece özelleştirilebilir aşamaları sıralayabilirsiniz
- Özelleştirilebilir aşamalar sadece sabit aşamalar arasında kalabilir
Renk değişikliği uygulanmıyor
Renk değişikliği uygulanmıyor
Olası Nedenler:
- Geçersiz renk kodu girdiniz
- Tarayıcı cache’i
- Hex kod formatında renk girin: #RRGGBB (örn: #3B82F6)
- Tarayıcı cache’ini temizleyin veya sayfayı yenileyin (Ctrl+F5)
Sık Sorulan Sorular
Sabit aşamaları neden silemiyorum?
Sabit aşamaları neden silemiyorum?
Sabit aşamalar, raporlama ve analiz için kritik öneme sahiptir. Örneğin, Won ve Lost aşamaları olmadan satış başarı oranını hesaplayamazsınız.
Pipeline'ın tamamını sıfırlayabilir miyim?
Pipeline'ın tamamını sıfırlayabilir miyim?
Hayır, ancak özelleştirilebilir tüm aşamaları silebilir ve yeniden başlayabilirsiniz. Sabit aşamalar her zaman kalacaktır.
Bir aşamayı gizleyebilir miyim?
Bir aşamayı gizleyebilir miyim?
Hayır, ancak içinde ticket yoksa silebilirsiniz. Aşamaları gizleme özelliği şu anda mevcut değildir.
Aşama rengini sonradan değiştirebilir miyim?
Aşama rengini sonradan değiştirebilir miyim?
Evet, istediğiniz zaman aşama rengini değiştirebilirsiniz. Mevcut ticket’lar yeni rengi hemen yansıtacaktır.
Kaç tane özel aşama ekleyebilirim?
Kaç tane özel aşama ekleyebilirim?
Teknik bir sınır yoktur, ancak kullanılabilirlik için 3-5 özel aşama eklemeniz önerilir.